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Acompanha alguns dias da vida de três pessoas. Everlyn é uma transexual que vive entre a prostituição e os cursos de sexualidade que ministra como professora, enquanto que Murari é um devoto da religião Hare Krishna e líder de torcida organizada do Atlético Mineiro. Já Lwei é um africano descendente de portugueses que escreve vários livros ao mesmo tempo, sem nunca conseguir terminá-los.

Prêmios:  43º Festival de Brasília de Cinema Brasileiro – 2010 – Melhor filme, melhor direção, melhor montagem, melhor roteiro e prêmio especial do júri (elenco)

• 29º Festival Internacional de Cinema do Uruguay – Melhor filme documentário no 2011

• 7º Panorama Internacional de Cinema da Bahia – Prêmio especial do júri

. 7º Festival das ilhas Açores – Melhor filme

. 3º Semana dos Realizadores – Prêmio de distribuição em Portugal

Everlyn Barbin, Edjucu Moio, Murari Krishna e Grace Passô